Sève Finance :

Comment nous avons conçu un CRM qui facilite le quotidien des conseillers : moins de temps passé en saisie, plus de temps à consacrer aux clients.

CRM sur-mesure
Web app
Automatisation
UX/UI

Client: Sève Finance
Secteur: FinTech / Courtage en placement financier
Livrables: Application web (CRM sur-mesure)
Date de livraison: avril 2026
Expertises mobilisées: UX/UI, développement web, automatisation métier
Le site de Sève Finance: seve-finance.com

Sève Finance, courtiers en placement financier, pilotaient leurs clients, leurs dossiers KYC et leurs opportunités commerciales à cheval entre Excel, Word, Google Forms et Gmail.

Résultat de cette dispersion : des heures perdues en saisies manuelles, des doublons un peu partout, et aucune vue d'ensemble sur le portefeuille. Chaque conseiller reconstituait l'information à la main, au détriment du temps passé avec les clients.

L'enjeu ? Réunir tout au même endroit, dans un espace unique et sécurisé, sans alourdir le quotidien de conseillers déjà très sollicités.

Mais pour donner vie à cette vision, il leur manquait une équipe capable de transformer leurs process métier en un outil sur-mesure.

Le vrai défi n'était pas de créer « un CRM de plus », mais un CRM qui réponde parfaitement aux contraintes du client.

Il fallait centraliser des données éclatées entre quatre outils sans ajouter de complexité pour l'utilisateur. Un conseiller devait gagner du temps dès le premier jour, pas en perdre à apprendre un nouvel outil. L'adoption était donc l'enjeu numéro un.

Cela impliquait aussi d'intégrer les contraintes métier propres au courtage financier : gestion du KYC, conformité, production documentaire, dans une interface qui reste fluide et lisible. Automatiser ce qui est chronophage et qui n'a pas de valeur ajoutée, tout en laissant au conseiller le contrôle total de ses dossiers.

1.Cadrage et UX
Pour concevoir leur outil, nous nous sommes basés sur leurs processus réels. L'objectif : faciliter le quotidien de chaque conseiller en regroupant 4 outils en un espace unique.
2.Automatisation des tâches à faible valeur
Nous avons automatisé en priorité les éléments qui font gagner du temps : pré-remplissage automatique des fiches entreprise via le SIREN et génération documentaire en un clic. Le conseiller ne ressaisit plus, il se contente de valider.
3.Développement de la plateforme et des tableaux de bord
Notre équipe a construit le CRM complet : gestion des clients, des dossiers KYC et des opportunités, avec des tableaux de bord en temps réel sur le chiffre d'affaires (en attente, potentiel, réalisé) pour donner enfin une vraie vue d'ensemble du portefeuille.

Des points de synchronisation hebdomadaires

Chaque semaine, un point d'étape nous permettait de valider les avancées, d'ajuster les priorités et de préparer les prochains sprints.

Prototypage sur Figma

Avant de coder, l'ensemble des parcours conseillers a été maquetté de manière interactive. Sève Finance a ainsi pu tester concrètement l'interface, ajuster l'expérience utilisateur et valider les choix très en amont. C'est un point clé pour un outil métier où l'enjeu est l'adoption.

Des environnements de test en continu

Au fur et à mesure du développement, nous mettions à disposition du client des environnements de pré-production (Staging). Dès qu'une fonctionnalité était prête, les conseillers pouvaient la manipuler en conditions réelles et nous faire leurs retours pour itérer rapidement.

Le client garde le contrôle total, à chaque étape, et voit son produit prendre forme en temps réel : pas de tunnel, pas de mauvaise surprise à la livraison.

Pour créer un CRM riche (automatisations, génération documentaire, tableaux de bord en temps réel) tout en garantissant la sécurité des données, nous avons sélectionné plusieurs technologies :

Front-endReact 18, TypeScript, Redux Toolkit, TanStack Query, Tailwind, Radix UI
Back-endPython, Django 5 + Django REST Framework, Celery + Redis
Base de donnéesPostgreSQL (AWS RDS)
IAMistral (extraction des données des PDF produits)
IntégrationsAPI Pappers (pré-remplissage SIREN automatique), Google Drive / Sheets / Calendar, AWS S3
HébergementAWS Paris (Amplify, ECS Fargate)

4 h par semaine et par conseiller économisées sur la production documentaire

−70 % de saisie manuelle à l'onboarding client

1 seul outil qui en remplace plus de 4

Moins de ressaisie, une source unique, et des conseillers recentrés sur ce qui compte vraiment : leurs clients. Le CRM ne remplace pas le conseiller, il lui rend du temps.